宋真宗年间，襄阳王赵庆定下狸猫换太子的毒计，以剥了皮的狸猫偷换出太子，内宫宿卫包铁山为保太子以身殉职。三十年后，太子赵桢成为仁宗皇帝，赵庆之子赵爵承袭爵位，依然日日密谋如何除掉皇帝。此时，包铁山的儿子包拯也已长大成人，在皇帝外出被追杀时，包拯再次护驾。仁宗皇帝更恰巧得知包拯便是救命恩人的儿子，破格提拔他为宰相，同时追查襄阳王、剪除奸党。
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